Созданный отчет состоит из двух частей:

• Отчет по менеджерам;
• Отчет по клиентам.

В рамках первого отчета руководитель имеет возможность изучить данные за выбранный им период с помощью фильтра в разрезе менеджеров. А именно: 

• Посмотреть подробную информацию по количеству лидов и конверсии. Изучить вклад каждого менеджера в обработку лидов в количественном и качественном формате. Выявить основные причины брака лидов;
• Сформировать отчет по продажам за период: количество выигранных сделок, выручка, средний чек по каждому менеджеру, а также упущенная выгода;
• Сформировать отчет по активности менеджеров на звонках, включая количественные, качественные показатели, динамику за период, а также сравнительные показатели с предыдущем периодом;
• Руководитель может получить информацию по работе менеджеров с задачами, сколько было получено, обработано задач каждым менеджером, а также их оценку.

  Отчет по клиентам содержит следующую информацию:

• Оборот по компаниям за последние 12 месяцев с ссылками на каждую компанию прямо на портал клиента. Особенностью данного отчета является наличие помимо среднего чека среднемесячного оборота компании за 12 месяцев. Вклад менеджеров в продажи за последние 12 месяцев вместе со средними показателями;
• Оборот по компаниям за выбранный период. Вклад менеджеров в продажи за выбранный период и средние показатели;
• Список компаний без активных сделок за последние 3 месяца вместе с полем “Дата закрытия последний сделки”;
• Компании без сделок с момента их создания.

✔️Каждый из описанных отчетов имеет возможность выгрузки данных в таблицы.

✔️Ввиду того, что клиент пользуется коробочной версией Битрикс24, отсутствовала возможность выгрузки данных из Битрикс24 стандартными средствами. Для решения этой проблемы было использовано стороннее приложение.

✔️Во время настройки дашборда стало ясно, что некоторые запросы клиента не удастся реализовать из-за технических ограничений используемой платформы Google Looker Studio. Мы постоянно изучаем обновления и новые возможности GLS и внедрим необходимые метрики, как только появится возможность.

✔️В рамках обучения использования дашборда были проведены обзорные встречи с клиентом, а также записано видео с функционалом настроенного отчета.

 Каждый из описанных отчетов имеет возможность выгрузки данных в таблицы.