детали кейса
Как решали задачи
- Начали работу с регистрации сотрудников, настройки видов карточек CRM и полей. Сразу начали делать вебхуки на стороне Битрикс24 и инструкцию к ним , чтобы данные из CRM-форм / корзины попадали как лиды в портал.
- Затем перешли к обсуждению и настройке воронок: стадий лидов и сделок. Далее шла работа с роботами.
- В Контакт-центре компании подключили телефонию Битрикс24 (1 номер). Выполнили настройки номеров, маршрутизацию, создание сущностей в CRM и многое другое.
- Поставили модуль в Битрикс24, сделали Клиенту инструкцию для интеграции с 1С. По данной инструкции Клиент все быстро настроил. Мы продолжили настройку на стороне Битрикс24.
- Позже Клиент принял решение о необходимости синхронизации контрагентов и сделок. Мы приступили к выполнению этого пункта - дополнили инструкцию.
CRM-форма появится здесь