Кейс НТК Оптима

Доработка основного функционала работы отдела продаж для компании по производству упаковочных материалов

КОМПАНИЯ

Основное направление работы - крупный поставщик упаковочных материалов в Нижегородской области и за ее пределами. Производство изделий из ПВХ: самоклеящиеся, ламинационные и пищевые плёнки. Выпуск полимерной тары.

Число сотрудников работающих с Битрикс24 - до 50.

КАК ВСЕ РАБОТАЛО РАНЬШЕ

Компания на момент сотрудничества работала в CRM-системе Битрикс24, но имелись недочеты в настройке. Аудит Битрикс24 показал, что порталу требуется доработка основного функционала работы отдела продаж, а именно настройки системы работы с клиентами, грамотная фиксация всех действий менеджеров и возможность аналитики продаж.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТ ВЫБРАЛ ИМЕННО НАС

Клиент пришел к нам по рекомендации. После проведенного аудита Битрикс24 было принято положительное решение о совместной работе.

недочеты в настройках системы работы с клиентами

Проблема с фиксацией действий менеджеров

Отсутствие аналитики продаж

детали кейса

Как решали задачи

Работа была выстроена вокруг отдела продаж.
Было проведено обучение для сотрудников по работе в настроенной CRM.
Добавлена База Знаний, благодаря которой, руководителю не придется несколько раз созваниваться с сотрудниками чтобы объяснять суть той или иной работы. Достаточно скинуть нужную страницу, и сотрудник поймет, что нужно делать.
В соответствие с файлом тех. задания настроены стадии Лидов и Сделок, которые позволяют оценить ситуацию, отследить работу менеджеров с Клиентами и проанализировать причины провальных сделок.
Создали два направления сделок, для новых клиентов и постоянных.
Выполнили настройку карточек Лида, Контакта, Компании и Сделки. Убрали неиспользуемые поля, добавили необходимые для работы.
В соответствие с файлом тех. задания выполнили настройку планов продаж до июня 2023 года включительно. Также в Базу знаний добавили инструкцию по самостоятельной дальнейшей настройки планов.
Выполнили настройку фильтров для сбора отчетности в разделах CRM. Настроили отображение статистики в списке диалогов для удобной аналитики.
Выполнили настройку ролей и прав пользователей для всех отделов: Администратор, Руководитель отдела, Менеджер. Они были распределены между всеми сотрудниками компании.
Создали туннель копирования выигранной сделки из воронки “Новые клиенты” в “Постоянные клиенты” для того, чтобы менеджеры не забывали самостоятельно создавать данные сделки.
В двух направлениях сделок настроили насколько роботов-уведомлений. В лидах настроили роботы-уведомления и роботы-контроль для ответственного за лиды менеджера.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Теперь раздел лидов и сделок используется очень активно.

Какие задачи решаются:

Автоматизация ежедневной работы сотрудников;
Контроль правильного выполнения работы менеджеров;
Расширенные возможности аналитики отдела продаж.

Примеры использования функционала:

Были настроены стадии Лидов и Сделок, а также стадии их провала;
Настроены тоннели автоматического создания сделки из воронки с новыми клиентами в воронку постоянных и внутри воронки постоянных клиентов;
Было настроено большое количество различных фильтров и отчетов во всех сущностях;
Настроена автоматизация постановки задач и контроля за обработкой лидов и ведением сделок.

Весь описанный функционал незаменим в ежедневной работе менеджеров и руководителя.

Перспективы сотрудничества:

Клиент заинтересован в расширении возможностей аналитики:

Подключении Bi аналитики;
Создании дополнительных отчетов.

И задач по настройке WA и автоматизации с его помощью утепления клиентов.

Переговоры ведутся.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ НАСТРОЙКИ

Грамотная настройка стадий позволяет интуитивно понимать, что необходимо делать с лидом или сделкой, оценить ситуацию, отследить работу менеджеров с клиентами и проанализировать причины некачественных лидов, провала сделок.
Автоматизация воронок сделок позволяет снять с менеджеров рутинную задачу по созданию новой сделки и постановке себе задачи-напоминания на допродажу, тем самым клиенты “не остывают”, так как менеджер всегда имеет задачу и напоминание.
Фильтры и отчеты дают возможность по 1 клику получить необходимую для менеджеров или руководителя информацию.
Настроенная система постановки задач и утепления, позволяют высвободить время, как для менеджеров, так и для руководителя, которое они обычно тратили на постановку задач, отправку писем. А система оповещений подсказывает менеджерам, на что необходимо обратить свое внимание, в то время как руководителю вовремя подскажет, где у его подчиненных возникли проблемы в работе.

Благодаря четкой структуре рабочего места, автоматической постановке задач с регламентом работы на каждой стадии в лидах и сделках, менеджеры активнее вовлечены в работу, не теряются в панике, мотивированы к работе.

Скриншоты из клиентского Битрикс24

отзыв клиента

НТК Оптима благодарит компанию КИТ МЕДИА за настройку нашей CRM-системы Битрикс24. Теперь все настроено грамотно, есть система работы с клиентами, ведется фиксация всех действий менеджеров и появилась возможность аналитики продаж.

Отдельно хотим отметить внимательное отношение ко всем нашим пожеланиям, которые поступали в процессе выполнения задач.

Рекомендуем компанию КИТ МЕДИА, как профессионального и надежного партнера по настройке и внедрению Битрикс24.

Желаем успехов в вашей деятельности!

CRM-форма появится здесь