На первом этапе приступили к настройке воронок. Их получилось довольно много - по каждому направлению работы. Автоматизировали все с помощью роботов - добавили нужных сотрудников на стадиях сделок. Сделали импорт клиентской базы и настройку фильтров и отчетов.

Параллельно внесли сотрудников, сделали первичные настройки портала (от правок оргструктуры, до создания Базы знаний и рабочих графиков).

Ближе к концу внедрения дошли до немаловажного блока “Маркетинг”- настроили письма-роботы, помогли с настройкой рассылок и, конечно, подключили сквозную аналитику, она была очень нужна маркетологу.

Полностью выполнены работы:

• Аудит текущих бизнес-процессов в интервью с CRM-консультантом и постановка комплексной задачи по внедрению;
• Настройка ролей и прав пользователей для всех отделов. Получилось 6 ролей (Администратор, Руководитель, Менеджер, Специалист, Помощник руководителя, Маркетолог);
• Внесение недостающих сотрудников, помогли с построением организационной структуры в Битрикс24 (схема);
• Создание Базы знаний “Главная книга компании”;
• Настройка и подключение каналов коммуникаций с клиентами мессенджеры;
• Подключение телефонии MANGO при помощи установки приложения;
• Внедрение регламента по созданию чатов и правила общения в них в Базу знаний;
• Создание в Базе знаний инструкции по самостоятельному созданию сообщений в живой ленте;
• Создание файлов-шаблонов для подведения базы под стандарты импорта Битрикс24. Импорт лидов для выведения и анализа отчетности по источникам и успешности работы маркетинга. Обучение по этому пункту;
• Настройка стадии Лидов и Сделок для 6 направлений;
• Создание 6 направлений сделок;
• Настройка карточек Лида, Контакта, Компании и Сделки;
• Настройка отчетности;
• Настройка роботов в Сделках, которые добавляют и/или убирают роботов на разных стадиях воронок;
• Создание роботов-уведомлений на стадиях, которые напоминают с различной периодичностью, что сделка зависла;
• Настройка роботов, которые на стадии “Успешная сделка” меняют “Тип Компании” на “Тёплый”, а на стадии “Проигранная сделка” поле “Тип Компании” меняется на “Холодный”;
• Настройка двух рабочих графиков;
• Настройка 4 шаблонов задач, которые автоматически ставятся на нового добавленного в портал сотрудника;
• Настройка отчета по задачам в разделе “Задачи и проекты”, который позволяет выводить отчет по выполнению задач (своих и подчиненных);
• Создание 3 писем-роботов в лидах на стадиях “Назначен ответственный” и “Недозвон” для утепления клиентов;
• Подключение кабинета Яндекс.Директ. Добавили utm-метку кабинета Google Ads;
• Выполнение в разделе CRM-маркетинг настройку 15 сегментов по различным признакам в карточках.
• Занятие с обучением верстки сайта на Битрикс24;
• Подключение социальных сетей Facebook и Instagram (комментарии);
• Создание Базы знаний с обучающими материалами и инструкциями.

Сложностей в процессе работы не возникло.