Кейс ООО “Презент Упаковка”

Комплексный аудит CRM-системы Битрикс24 для фабрики упаковки

КОМПАНИЯ

Основное направление работы - фабрика упаковки. Производство алюминиевой упаковки для пищевых продуктов и медикаментов.

Компания на момент сотрудничества работала в CRM-системе Битрикс24. Число сотрудников, работающих с Битрикс24 - 84.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО БИТРИКС24

Настройка Битрикс24 не была закончена. Клиент занимался выгрузкой и актуализацией ядра контрагентов, тестировал работу с проектами.

Необходимо было провести анализ текущей работы в системе.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТ ВЫБРАЛ ИМЕННО НАШУ КОМПАНИЮ

У клиента был запрос на проверку своего подрядчика, который ранее настраивал Битрикс24.

Поэтому после переговоров клиенту был предложен аудит портала.

предыдущий подрядчик некачественно настроил битрикс24

проблемы с автоматизацией - Отсутствие роботов, направленных на касание с клиентом, в лидах

Проблемы безопасности

Полное отсутствие функционала сквозной аналитики

отсутствие стадий для аналитики отказов по лидам и сделкам

проблемы в понимании некоторых моментов по работе с битриксом24

детали кейса

Как решали задачи

Работа была выстроена вокруг отдела продаж.

Основные работы, аудит разделов CRM:

структура компании;
CRM (воронка продаж): аудит лидов (стадии, зависшие лиды), аудит сделок (направления, стадии, работа со сделками), типы контактов, фильтрация, дубликаты сущностей CRM, качество ведения CRM;
роботизация продаж (роботы в лидах и сделках);
каталог товаров;
телефония;
контакт-центр;
сквозная аналитика;
подключение форм сайта к CRM Битрикс24.

Помимо базового аудита, был проведен анализ следующих сущностей в рамках бонусных работ:

права доступа CRM;
задачи и проекты;
BI-аналитика;
1С;
смарт-процессы;
бизнес-процессы;
база-знаний;
шаблоны писем .

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Аудит был выполнен в полном объеме, в рамках бонуса был проведен анализ дополнительных сущностей, не включенных в договор.

Результаты:

По итогам аудита удалось закрыть проблему безопасности: Сотрудники с ролями “Коммерческий директор”, “Менеджер по продажам” и “Директор по продажам” теперь могут изменять настройки доступа, а значит, могут получить полный доступ ко всем данным портала.
Было выявлено полное отсутствие стадий для аналитики отказов по лидам и сделкам, что делает анализ и внесение корректировок в работу невозможным.
Отсутствие роботов, направленных на касание с клиентом, в лидах. Их настройка помогла бы автоматизировать общение с клиентом и “утеплять” их, не привлекая и не отвлекая от основной работы менеджеров. И нельзя забывать про первое впечатление о себе как об Исполнителе.
Полное отсутствие функционала сквозной аналитики. Это не позволяет проводить анализ эффективности маркетинговых инвестиций, прослеживающий полный путь клиента, начиная от просмотра рекламного объявления, посещения сайта и заканчивая продажей и повторными продажами.
Были выделены основные моменты в настройке портала Битрикс24 и работе менеджеров в нем, а также даны рекомендации по их улучшению.

Теперь клиент имеет четкое представление о проблемных местах и методах/способах их пошагового решения.

Скриншоты из клиентского Битрикс24

ОТЗЫВ КЛИЕНТА

ООО “Презент упаковка” благодарит компанию КИТ МЕДИА за проведение такого развернутого и комплексного аудита нашего портала Битрикс24.

Теперь мы имеем четкое представление о существуют проблемах, а также о способах их пошагового решения.

Хотим порекомендовать компанию КИТ МЕДИА, как надежного партнера по настройке и внедрению Битрикс24.

CRM-форма появится здесь