В качестве подготовки было добавлено специальное поле Дата реализации, чтобы потом по нему клиент мог отслеживать сделки на определенной стадии. Также был настроен робот, который при переходе на определенную стадию заполняет эту дату.

В качестве основной работы, были настроены отчеты:

• Динамика продаж за текущий месяц по каждому направлению. Отчет по динамике продаж показывает процент выигранных и проигранных сделок. Данный отчет был создан по каждому направлению сделок в разрезе прошлого и текущего месяцев;
• Сравнение периодов (текущий и предыдущий месяц) по каждому направлению. Данный отчёт похож на Динамику продаж, однако здесь идёт наглядное сравнение в виде графика такой динамики по указанным периодам. В нашем случае это фильтры по прошлому и текущему месяцу;
• Рейтинг сотрудников по каждому направлению за текущий и предыдущий месяц. Отчет по вкладам в продажи показывает рейтинг менеджеров по сумме выигранных сделок. Используя информацию из отчета, можно оценить работу сотрудника и понять, какую прибыль он приносит компании. Данный отчет реализован в CRM-аналитике, настроен по каждому направлению для текущего месяца;
• Воронка продаж по каждому направлению. Воронка наглядно показывает распределение сделок по стадиям. С помощью диаграммы можно определить этапы, на которых вы теряете потенциальных клиентов. Для анализа прохождения клиентов по стадиям сделок, были настроены фильтры в CRM-аналитике по прошлому и текущему месяцам;
• Сумма Текущий месяц и Сумма Прошлый месяц. Показывают суммы по сделкам, которые прошли стадию "Проконтролировал отгрузку и доставку";
• Прогноз продаж (в сделках) за текущий месяц. Был настроен фильтр в сделках, которые прошли стадию "Проконтролировал отгрузку и доставку", в каждом направлении;
• Дебиторская задолженность. Настроен отчет по дебиторской задолженности клиентов (в суммах). Отслеживает сделки по направлениям Предоплата и Сделки 50 на 50;
• Детализация звонков. Помогают выгрузить еженедельные и ежемесячные отчеты в разрезе по каждому сотруднику (входящие и исходящие отдельно).

По итогу был написал мануал (пошаговая инструкция, что, где, зачем, куда заходить и что нажимать. Чтобы клиент всегда мог обратиться к нему и “напомнить” себе, где находится тот или иной отчет, а также проведена встреча-презентация с клиентом)