Кейс ООО "ДорТранс"

Новые возможности для работы помощью настройки Битрикс24

КОМПАНИЯ

ООО "ДорТранс" (Комсомольск-на-Амуре)

Основной вид деятельности - торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Основным направлением деятельности компании является поставка плит дробящих для СМД-108,109, 110, 111, 118, броней футеровочных к российским и импортным рудоразмольным мельницам, дражных запчастей.

КАК ВСЕ РАБОТАЛО РАНЬШЕ

У Клиента была настроена всего одна воронка продаж, стадии были неактуальны, не выделены. Отчетность вели частично в таблицах Excel, частично на бумаге.

Планы продаж не ставились в Б24

Планы продаж не ставились в Б24, соответственно не было точного контроля, только внутренний, в эксель и на бумаге.

Документы заводились напрямую в 1С

Документы заводились напрямую в 1С и не подтягивались в Б24, в карточках не хватало некоторых важных для работы полей.

детали кейса

Как решали задачи

Старались сделать все быстро. За 1,5 встречи вместе с Клиентом прописали и разработали воронки продаж и стадии (по предварительно составленному ТЗ от Клиента). Довольно быстро утвердили и остальные пункты, написали инструкцию по Бэкофису и настроили на стороне портала.

По факту:

провели аудит текущих бизнес-процессов компании;
настроили воронки продаж для 2х направлений. Теперь воронка наглядно показывает распределение сделок по стадиям;
настроили стадии Лидов и Сделок вместе с “Неуспешными статусами”, которые позволяют оценить ситуацию, отследить работу менеджеров с Клиентами и проанализировать причины провальных сделок;
настроили карточки Клиентов. Тип контакта и Тип компании: “Клиент” и “Партнер”. По Типу теперь можно фильтровать в CRM Компании и Контакты;
выполнили настройку плана продаж на Январь и Февраль месяцы на 4 и 5 сотрудников;
настройка модуль 1С:Бэкофис. Теперь можно работать с документами 1С прямо в Битрикс24.

В контексте “заботы о клиенте” было сделано 2 инструкции - первая о том, как настраивать карточки CRM и поля в них, вторая, как настроить план продаж. Чтобы у Клиента не возникло трудностей с этим в будущем.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Компания перешла на работу в портале Б24. Все необходимые задачи были нами выполнены. Настроены актуальные воронки и планы продаж. Работа с документами ведется напрямую из Битрикс24.

В будущем планируется совместная работа по настройке роботов, блока эффективности сотрудников и бизнес-процессов. Вероятно будем готовить Клиенту сайт на Битрикс 24.

отзыв клиента

Компания "Дортранс" благодарит центр бизнес-развития “КИТ Медиа” за успешную настройку CRM-системы Битрикс24.

Благодаря этому ускорились наши внутренние процессы при работе с клиентами, снизились задержки по согласованию документов, нам стало проще управлять задачами.

Вся работа выполнялась четко и в короткие сроки. Спасибо специалистам “КИТ Медиа” за профессионализм и чуткое отношение к клиенту. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!

CRM-форма появится здесь